特许 私人 财富 管理 师 ( CPWM ®

“特许 私人 财富 管理 师” ( Chartered Private Wealth Manager , 简称 “CPWM ® ”) 认证 标准 体系 是 在 特许 私人 财富 管理 师 认证 标准 指导 委员会 (以下 简称 “认证 标准 指导 委员会”) 的 指导 下, 由 明 业国际 金融 认证 标准 (上海) 有限公司 开发 建立 的。 中国 工商 银行 原 行长 杨凯生 担任 认证 标准 指导 委员会 主席 , 北京大学 经济 学院 原 院长 孙 祁 祥 与 工 银 安 盛 人寿保险 有限公司 原 董事长 孙 持平 担任认证 标准 指导 委员会 副主席 , 委员 包括 中国 金融 机构 高管 、 高校 著名 教授 和 学术 机构 顶级 专家。 “特许 私人 财富 管理 师 (CPWM ® )” 认证 标准 体系 是 国内 针对 财富 管理 领域 前端 业务 人员 的 专业 资格认证。

W 满足 金融 机构 对 不同 层次 财富 管理 专业 人才 的 需求 , 特许 私人 财富 管理 师 ( CPWM ® ) ”证书 考试 以 私人 / 家族 财富 管理 客户 端 业务 实践 系统 作为 理论 基础 , 内容 涵盖 五大 知识 模块 : 资 商 : : 、 法商 、 税 商 、 企 商 及 财富 管理 之 道 与 问 导 法。 成功 通过 “特许 私人 财富 管理 师 (CPWM ® )” 考试 并 符合 执业 道德 、 执业 经验 等 相关 要求 而 获得 证书 的 个人 意味着其 已 掌握 了 财富 管理 业务 的 专业 知识 技能 , 将 成为 各类 财富 管理 机构 值得 信赖 的 专业人员。

通过 “特许 私人 财富 管理 师 ( CPWM ® )” 证书 考试 并 通过 资格 认证 可以 帮助 持证 人 :

  • 获得 财富 管理 业 的 权威 资格 认证 ;
  • 掌握 立足 本土 的 财富 管理 相关 知识 ;
  • 理解 高 净值 客户 的 财富 管理 需求 ;
  • 为 不同 高 净值 客户 提供 财富 管理 服务 方案 ;
  • 独立 开拓 高 净值 客户 , 有效 提升 财富 管理 业绩。

认证 体系

“特许 私人 财富 管理 师 ( CPWM ® )” 的 资格 认证 过程 采用 国际 上 通用 的 “4E” 认证 方式 , 其中 “4E” 包括 : 教育 (Educación) 、 考试 (Examen) 、 经验 (Experiencia) 和 道德 (Ética )。

" 4E" 标准 的 具体 内容

"4E" 标准

特许 私人 财富 管理 师 ( CPWM ®

教育

“特许 私人 财富 管理 师 ( CPWM ® )” 资格 认证 考试 前 参加 授权 机构 培训 共计 36 学时 , 主要 内容 包括 五个 模块 : 资 商 、 法商 、 税 商 、 企 商 、 财富 管理 之 道 与 问 导 法。

考试

通过 “特许 私人 财富 管理 师 ( CPWM ® )” 资格 认证 考试。

经验

2 年 以上 (含 2 年) 财富 管理 相关 机构 (银行 、 证券 、 保险 、 信托 、 基金 、 第三方 财富 等) 或 其他 专业 机构 (律师 事务所 、 会计师 事务所 等) 工作 经验 , 且 认证 前 一 自然年度 税前 收入 不 低于 30 万元 人民币 (以 税 单 或 公司 开具 的 收入 证明 为准)。

道德

持证 人 必须 遵守 《特许 私人 财富 管理 师 职业 道德 准则》。

认证 流程 :

更多 详情 内容 , 请 点击 http://mychartered.org 了解。

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