特許私人財富管理師（CPWM®）
“特許私人財富管理師”（Chartered Private Wealth Manager，簡稱“CPWM®”）認證標準體系是在特許私人財富管理師認證標準指導委員會（以下簡稱“認證標準指導委員會”）的指導下, 由明業國際金融認證標準(上海)有限公司開發建立的。中國工商銀行原行長楊凱生擔任認證標準指導委員會主席，北京大學經濟學院原院長孫祁祥與工銀安盛人壽保險有限公司原董事長孫持平擔任認證標準指導委員會副主席，委員包括中國金融機構高管、高校著名教授和學術機構頂級專家。“特許私人財富管理師（CPWM®）”認證標準體系是國內針對財富管理領域前端業務人員的專業資格認證。
為滿足金融機構對不同層次財富管理專業人才的需求， “特許私人財富管理師（CPWM®）”證書考試以私人/家族財富管理客戶端業務實踐系統作為理論基礎，內容涵蓋五大知識模塊：資商、法商、稅商、企商及財富管理之道與問導法。成功通過“特許私人財富管理師（CPWM®）”考試並符合執業道德、執業經驗等相關要求而獲得證書的個人意味著其已掌握了財富管理業務的專業知識技能，將成為各類財富管理機構值得信賴的專業人員。
通過“特許私人財富管理師（CPWM®）”證書考試並通過資格認證可以幫助持證人：
- 獲得財富管理業的權威資格認證；
- 掌握立足本土的財富管理相關知識；
- 理解高淨值客戶的財富管理需求；
- 為不同高淨值客戶提供財富管理服務方案；
- 獨立開拓高淨值客戶，有效提升財富管理業績。
認證體系
“特許私人財富管理師（CPWM®）”的資格認證過程採用國際上通用的“4E”認證方式，其中“4E”包括：教育（Education）、考試（Examination）、經驗（Experience）和道德（Ethics）。
“4E”標準的具體內容
| "4E"標準 | 特許私人財富管理師（CPWM®） |
| 教育 | “特許私人財富管理師（CPWM®）”資格認證考試前參加授權機構培訓共計36學時，主要內容包括五個模塊：資商、法商、稅商、企商、財富管理之道與問導法。 |
| 考試 | 通過“特許私人財富管理師（CPWM®）”資格認證考試 。 |
| 經驗 | 2年以上（含2年）財富管理相關機構（銀行、證券、保險、信託、基金、第三方財富等）或其他專業機構（律師事務所、會計師事務所等）工作經驗，且認證前一自然年度稅前收入不低於30萬元人民幣（以稅單或公司開具的收入證明為準）。 |
| 道德 | 持證人必須遵守《特許私人財富管理師職業道德準則》 。 |
認證流程:
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