Certificirani zasebni upravljalec premoženja (CPWM®）
„Certificirani zasebni upravljalec premoženja“ (Chartered Private Wealth Manager, skrajšano „CPWM®”）je sistem standardov certifikacije, ki ga je razvila Mednarodna finančna certifikacijska standardna organizacija (Šanghaj) pod vodstvom Odbora za vodilne standarde certificiranja (v nadaljevanju „Odbor za standarde certificiranja“). Predsednik Odbora za standarde certificiranja je bil nekdanji predsednik Industrial and Commercial Bank of China, Yang Kaisheng, podpredsednika pa sta bila nekdanji dekan Ekonomskega fakultete Univerze Peking, Sun Qixiang, in nekdanji predsednik ICBC-AXA Life Insurance, Sun Chiping. Člani odbora vključujejo izvršne direktorje kitajskih finančnih institucij, ugledne profesorje na univerzah in vrhunske strokovnjake iz akademskih institucij. Sistem standardov certificiranja „Certificirani zasebni upravljalec premoženja (CPWM®）” je strokovna kvalifikacija, namenjena prednjemu osebju na področju upravljanja premoženja v državi.
Da bi zadovoljili potrebe finančnih institucij po različnih ravneh strokovnjakov za upravljanje premoženja, je izpit za potrdilo „Certificirani zasebni upravljalec premoženja (CPWM®）” zasnovan na praktičnem sistemu upravljanja premoženja za stranke in pokriva pet glavnih znanstvenih modulov: finančna pismenost, pravna pismenost, davčna pismenost, podjetniška pismenost ter pot in metodologija upravljanja premoženja. Oseba, ki uspešno opravi izpit „Certificirani zasebni upravljalec premoženja (CPWM®）“ in izpolnjuje zahteve glede poklicne etike, izkušenj in drugih povezanih zahtev, je pridobila certifikat, kar pomeni, da obvlada strokovno znanje in veščine na področju upravljanja premoženja ter postane zaupanja vredna strokovnjakinja ali strokovnjak v različnih institucijah za upravljanje premoženja.
Opravljanje izpita za potrdilo „Certificirani zasebni upravljalec premoženja (CPWM®）” in uspešna certificacija lahko pomagata imetnikom:
-
Pridobiti avtoritativno kvalifikacijo na področju upravljanja premoženja;
-
Obvladati znanje o upravljanju premoženja, prilagojeno lokalnim razmeram;
-
Razumeti potrebe upravljanja premoženja premožnih strank;
-
Pripraviti rešitve za upravljanje premoženja za različne premožne stranke;
-
Samostojno pridobiti premožne stranke ter učinkovito izboljšati rezultate na področju upravljanja premoženja.
Certificiranje
Postopek certificiranja „Certificirani zasebni upravljalec premoženja（CPWM®）“ uporablja mednarodno priznano metodo „4E“, ki vključuje: izobraževanje (Education), izpit (Examination), izkušnje (Experience) in etiko (Ethics).
„4E“ specifične vsebine
|
"4E" standard |
Certificirani zasebni upravljalec premoženja（CPWM®） |
|
Izobraževanje |
Pred opravljanjem izpita za potrdilo „Certificirani zasebni upravljalec premoženja（CPWM®）“ je potrebno opraviti usposabljanje pri pooblaščenih organizacijah v obsegu 36 učnih ur, pri čemer vsebina obsega pet modulov: finančna pismenost, pravna pismenost, davčna pismenost, podjetniška pismenost, pot in metodologija upravljanja premoženja. |
|
Izpit |
Opraviti je potrebno izpit za potrdilo „Certificirani zasebni upravljalec premoženja（CPWM®）“. |
|
Izkušnje |
Potrebna je najmanj 2 leti (vključno) delovnih izkušenj v povezanih institucijah za upravljanje premoženja (banke, vrednostni papirji, zavarovanja, fiduciarne službe, skladi, tretje stranke za upravljanje premoženja ipd.) ali v drugih strokovnih institucijah (odvetniške pisarne, računovodske pisarne ipd.), in sicer je letni dohodek pred obdavčitvijo v prejšnjem koledarskem letu ne sme biti manjši od 300.000 RMB (na podlagi davčnega potrdila ali potrdila o dohodku, ki ga izda podjetje). |
|
Etika |
Imetniki certifikata morajo upoštevati „Kodeks poklicne etike certificiranih zasebnih upravljalcev premoženja“. |
Postopek certificiranja:
Za več podrobnosti kliknitehttp://mychartered.org za več informacij.
Stiki po lokaciji
Azijsko-pacifiška regija
| Lokacije | Kontakt | Delovni čas | Opis |
|---|---|---|---|
|
Kitajska |
Pon - Pet, 8:30 - 17:00 GMT +08:00 |