Manager Privat de Bogăție Certificat

Certificatul de Manager Privat de Patrimoniu (CPWM^®）

“Certificatul de Manager Privat de Patrimoniu”（Chartered Private Wealth Manager, prescurtat “CPWM^®”）este un sistem de standarde de certificare dezvoltat sub îndrumarea Consiliului de Standardizare a Certificării pentru Manageri de Patrimoniu (numit în continuare “Consiliul de Standardizare”) de către Mingye International Financial Certification Standards (Shanghai) Co., Ltd. Fostul președinte al Băncii Industriale și Comerciale din China, Yang Kaisheng, este președintele Consiliului de Standardizare, iar fostul decan al Facultății de Economie de la Universitatea Peking, Sun Qixiang, și fostul președinte al ICBC-AXA Life Insurance Co., Ltd., Sun Chiping, sunt vicepreședinți ai Consiliului de Standardizare. Membrii consiliului includ directori executivi ai instituțiilor financiare din China, profesori renumiți din universități și experți de vârf din instituții academice. Sistemul de standarde de certificare “Manager Privat de Patrimoniu (CPWM^®）” este o certificare profesională pentru personalul din domeniul gestionării patrimoniului din țară.

Pentru a satisface cerințele instituțiilor financiare în ceea ce privește talentele profesionale de gestionare a patrimoniului la diferite niveluri, examenul pentru certificatul “Manager Privat de Patrimoniu (CPWM^®）” se bazează pe sistemul de practică a clienților de gestionare a patrimoniului privat/familial, acoperind cinci module de cunoștințe: consiliere financiară, aspecte legale, fiscalitate, afaceri și metode de gestionare a patrimoniului și consultanță. Persoanele care trec cu succes examenul “Manager Privat de Patrimoniu (CPWM^®）” și îndeplinesc cerințele legate de etica profesională, experiența profesională etc., obțin certificatul, ceea ce înseamnă că au stăpânit cunoștințele și abilitățile profesionale în domeniul gestionării patrimoniului și vor deveni profesioniști de încredere în diferite instituții de gestionare a patrimoniului.

Prin obținerea certificatului “Manager Privat de Patrimoniu (CPWM^®）” și certificarea corespunzătoare, titularul certificatului poate:

• Obține o certificare autoritară în domeniul gestionării patrimoniului;

• Stăpâni cunoștințe legate de gestionarea patrimoniului bazate pe piața locală;

• Înțelege nevoile de gestionare a patrimoniului ale clienților cu un patrimoniu net ridicat;

• Oferi soluții de gestionare a patrimoniului pentru diferiți clienți cu un patrimoniu net ridicat;

• Dezvolta clienți cu un patrimoniu net ridicat în mod independent și îmbunătăți eficiența în gestionarea patrimoniului.

Sistem de certificare

Procesul de certificare pentru “Manager Privat de Patrimoniu (CPWM^®）” adoptă metoda de certificare “4E” utilizată pe plan internațional, unde “4E” include: educație (Education), examen (Examination), experiență (Experience) și etică (Ethics).

“Conținutul specific al standardului “4E”

Procesul de certificare:

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesațihttp://mychartered.org pentru a afla mai multe.