Gestor de Riqueza Privada Certificado (CPWM®）
O padrão de certificação “Gestor de Riqueza Privada Certificado” (Chartered Private Wealth Manager, abreviado como “CPWM®”） foi desenvolvido sob a orientação do Comitê de Padrões de Certificação de Gestores de Riqueza Privada Certificados (doravante denominado “Comitê de Padrões de Certificação”), por meio da Mingye International Financial Certification Standards (Shanghai) Co., Ltd. O ex-presidente do Banco Industrial e Comercial da China, Yang Kaisheng, atua como presidente do Comitê de Padrões de Certificação, enquanto Sun Qixiang, ex-diretor da Escola de Economia da Universidade de Pequim, e Sun Chiping, ex-presidente da ICBC-AXA Life Insurance Co., Ltd., atuam como vice-presidentes do Comitê de Padrões de Certificação, que inclui executivos de instituições financeiras chinesas, professores renomados de universidades e especialistas de instituições acadêmicas de alto nível. O sistema de padrões de certificação “Gestor de Riqueza Privada Certificado (CPWM®）” é a certificação profissional voltada para profissionais de negócios na área de gestão de riqueza no país.
Para atender à demanda das instituições financeiras por talentos profissionais em gestão de riqueza em diferentes níveis, a certificação “Gestor de Riqueza Privada Certificado (CPWM®）” baseia-se na prática do cliente na gestão de riqueza privada/familiar como fundamento teórico, abrangendo cinco grandes módulos de conhecimento: consultoria financeira, legislação, tributação, gestão de negócios e princípios de gestão de riqueza e métodos de orientação. A aprovação no exame de “Gestor de Riqueza Privada Certificado (CPWM®）” e o cumprimento dos requisitos de ética profissional, experiência prática e outros critérios relacionados significam que o indivíduo dominou as habilidades de conhecimento profissional em gestão de riqueza, tornando-se um profissional confiável em várias instituições de gestão de riqueza.
Passar no exame de certificação “Gestor de Riqueza Privada Certificado (CPWM®）” e obter a certificação pode ajudar o titular a:
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Obter uma certificação de qualificação autoritativa na gestão de riqueza;
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Dominar conhecimentos relacionados à gestão de riqueza no mercado local;
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Compreender as necessidades de gestão de riqueza dos clientes de alta renda;
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Oferecer soluções de gestão de riqueza para diferentes clientes de alta renda;
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Desenvolver clientes de alta renda de forma independente e melhorar de maneira eficaz o desempenho em gestão de riqueza.
Sistema de Certificação
O processo de certificação do “Gestor de Riqueza Privada Certificado (CPWM®）” utiliza o método de certificação “4E”, amplamente utilizado internacionalmente, onde “4E” inclui: Educação (Education), Exame (Examination), Experiência (Experience) e Ética (Ethics).
Conteúdo específico dos padrões “4E”
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"Padrões 4E" |
Gestor de Riqueza Privada Certificado (CPWM®） |
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Educação |
Participar de um treinamento em uma instituição autorizada totalizando 36 horas antes do exame de certificação “Gestor de Riqueza Privada Certificado (CPWM®）”, abrangendo cinco módulos principais: consultoria financeira, legislação, tributação, gestão de negócios e princípios de gestão de riqueza e métodos de orientação. |
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Exame |
Passar no exame de certificação “Gestor de Riqueza Privada Certificado (CPWM®）”. |
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Experiência |
Experiência de trabalho de pelo menos 2 anos (incluindo 2 anos) em instituições relacionadas à gestão de riqueza (bancos, valores mobiliários, seguros, fiduciárias, fundos, terceiros de riqueza, etc.) ou outras instituições profissionais (escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, etc.), com uma renda bruta não inferior a 300.000 RMB (comprovante por meio de declaração fiscal ou certificado de renda emitido pela empresa) no ano anterior à certificação. |
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Ética |
O titular deve cumprir o “Código de Ética Profissional dos Gestores de Riqueza Privada Certificados”. |
Processo de Certificação:
Para mais detalhes, clique emhttp://mychartered.org para saber mais.
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