Gecertificeerd Private Wealth Manager

Gecertificeerd Private Wealth Manager (CPWM^®）

Het certificeringsstandaardsysteem voor "Gecertificeerd Private Wealth Manager" (Chartered Private Wealth Manager, afgekort "CPWM^®”）is ontwikkeld onder begeleiding van de Certificeringsstandaards Raad voor Gecertificeerde Private Wealth Managers (hierna te noemen de "Certificeringsstandaards Raad"), en is ontwikkeld door Mingye International Finance Certification Standards (Shanghai) Co., Ltd. De voormalige voorzitter van de Industrial and Commercial Bank of China, Yang Kaisheng, is voorzitter van de Certificeringsstandaards Raad, terwijl de voormalige decaan van de School of Economics van de Peking Universiteit, Sun Qixiang, en de voormalige voorzitter van ICBC-AXA Life Insurance Co., Ltd., Sun Chiping, de vicevoorzitters zijn van de Certificeringsstandaards Raad. De leden bestaan uit senior executives van Chinese financiële instellingen, gerenommeerde professoren van universiteiten en top-experts van academische instellingen. Het certificeringsstandaardsysteem voor "Gecertificeerd Private Wealth Manager (CPWM^®）” is een professionele kwalificatiecertificering voor front-end medewerkers in de vermogensbeheer sector in China.

Om te voldoen aan de vraag van financiële instellingen naar vermogensbeheerprofessionals op verschillende niveaus, is het examen voor de "Gecertificeerd Private Wealth Manager (CPWM^®）" certificaat gebaseerd op de praktijk van private/familie vermogensbeheer en omvat het vijf kennismodules: vermogen, recht, belasting, bedrijfsvoering en de weg van vermogensbeheer en vraagtechnieken. Het succesvol doorstaan van het examen voor "Gecertificeerd Private Wealth Manager (CPWM^®）" en het voldoen aan de vereisten voor professionele ethiek, werkervaring en andere gerelateerde eisen betekent dat de persoon de professionele kennis en vaardigheden van vermogensbeheer heeft beheerst en een vertrouwde professional zal worden binnen verschillende vermogensbeheerinstellingen.

Het doorlopen van het examen voor "Gecertificeerd Private Wealth Manager (CPWM^®）" certificaat en het behalen van de kwalificatiecertificering kan de houder helpen:

• Een autorisatiekwalificatiecertificering in de vermogensbeheerindustrie te verkrijgen;

• Lokale kennis van vermogensbeheer te beheersen;

• De vermogensbehoeften van high-net-worth klanten te begrijpen;

• Vermogensbeheeroplossingen voor verschillende high-net-worth klanten te bieden;

• Onafhankelijk high-net-worth klanten te werven en de prestaties in vermogensbeheer effectief te verbeteren.

Certificeringssysteem

Het kwalificatiecertificeringsproces voor "Gecertificeerd Private Wealth Manager (CPWM^®）" maakt gebruik van de internationaal gangbare "4E" certificeringsmethode, waarbij "4E" staat voor: Educatie (Education), Examen (Examination), Ervaring (Experience) en Ethiek (Ethics).

“4E” standaard specifieke inhoud

Certificeringsproces:

Voor meer details, klik http://mychartered.org voor meer informatie.