Pengurus Kekayaan Persendirian Bertauliah (CPWM®）
“Pengurus Kekayaan Persendirian Bertauliah”（Chartered Private Wealth Manager, disingkat “CPWM®”） adalah sistem standard pengiktirafan yang dibangunkan di bawah bimbingan Jawatankuasa Panduan Standard Pengiktirafan Pengurus Kekayaan Persendirian Bertauliah (selepas ini dirujuk sebagai “Jawatankuasa Panduan Standard”) dan dibangunkan oleh Mingye International Financial Certification Standards (Shanghai) Co., Ltd. Bekas Presiden Bank of China, Yang Kaisheng, menjawat jawatan Pengerusi Jawatankuasa Panduan Standard, manakala bekas Dekan Sekolah Ekonomi Universiti Peking, Sun Qixiang, dan bekas Pengerusi ICBC AXA Life Insurance Co., Ltd., Sun Chiping, menjawat jawatan Naib Pengerusi Jawatankuasa Panduan Standard. Ahli jawatankuasa termasuk eksekutif tinggi dari institusi kewangan di China, profesor terkenal dari universiti, dan pakar terkemuka dari institusi akademik. Sistem standard pengiktirafan “Pengurus Kekayaan Persendirian Bertauliah (CPWM®）” adalah pengiktirafan kelayakan profesional untuk kakitangan hadapan dalam bidang pengurusan kekayaan di dalam negara.
Untuk memenuhi keperluan institusi kewangan terhadap bakat profesional pengurusan kekayaan yang berbeza tahap, ujian sijil “Pengurus Kekayaan Persendirian Bertauliah（CPWM®）” mengambil sistem amalan perniagaan klien pengurusan kekayaan persendirian/keluarga sebagai asas teori, dengan kandungan yang merangkumi lima modul pengetahuan: kecerdasan kewangan, undang-undang, percukaian, perniagaan, dan prinsip pengurusan kekayaan serta kaedah konsultasi. Individu yang berjaya lulus ujian “Pengurus Kekayaan Persendirian Bertauliah（CPWM®）” dan memenuhi keperluan lain berkaitan etika profesional, pengalaman kerja, dan sebagainya, akan menunjukkan bahawa mereka telah menguasai pengetahuan dan kemahiran profesional dalam perniagaan pengurusan kekayaan, dan akan menjadi profesional yang boleh dipercayai di pelbagai institusi pengurusan kekayaan.
Melalui ujian sijil “Pengurus Kekayaan Persendirian Bertauliah（CPWM®）” dan kelayakan pengiktirafan, pemegang sijil dapat:
-
Memperoleh pengiktirafan kelayakan autoriti dalam industri pengurusan kekayaan;
-
Menguasai pengetahuan berkaitan pengurusan kekayaan yang berasaskan tempatan;
-
Memahami keperluan pengurusan kekayaan pelanggan bernilai tinggi;
-
Menyediakan penyelesaian perkhidmatan pengurusan kekayaan untuk pelanggan bernilai tinggi yang berbeza;
-
Membuka peluang untuk pelanggan bernilai tinggi secara bebas dan meningkatkan prestasi pengurusan kekayaan dengan berkesan.
Sistem Pengiktirafan
Proses pengiktirafan untuk “Pengurus Kekayaan Persendirian Bertauliah（CPWM®）” menggunakan kaedah pengiktirafan “4E” yang digunakan secara antarabangsa, di mana “4E” merangkumi: Pendidikan (Education), Peperiksaan (Examination), Pengalaman (Experience), dan Etika (Ethics).
“4E” Kandungan Standard
|
"4E" Standard |
Pengurus Kekayaan Persendirian Bertauliah（CPWM®） |
|
Pendidikan |
Sebelum ujian kelayakan “Pengurus Kekayaan Persendirian Bertauliah（CPWM®）” peserta perlu mengikuti latihan dari institusi yang diluluskan selama 36 jam, dengan kandungan utama merangkumi lima modul: kecerdasan kewangan, undang-undang, percukaian, perniagaan, dan prinsip pengurusan kekayaan serta kaedah konsultasi. |
|
Peperiksaan |
Melalui ujian kelayakan “Pengurus Kekayaan Persendirian Bertauliah（CPWM®）” . |
|
Pengalaman |
Pengalaman kerja selama lebih dari 2 tahun (termasuk 2 tahun) dalam institusi berkaitan pengurusan kekayaan (bank, sekuriti, insurans, amanah, dana, kekayaan pihak ketiga, dll.) atau institusi profesional lain (pejabat guaman, firma perakaunan, dll.) dan pendapatan sebelum cukai pada tahun kalendar sebelum pengiktirafan tidak kurang daripada 300,000 yuan (berdasarkan penyata cukai atau bukti pendapatan yang dikeluarkan oleh syarikat). |
|
Etika |
Pemegang sijil mesti mematuhi “Kod Etika Profesional Pengurus Kekayaan Persendirian Bertauliah”. |
Proses Pengiktirafan:
Untuk maklumat lebih lanjut, sila klikhttp://mychartered.org untuk mengetahui lebih lanjut.
Kontak Mengikut Lokasi
Asia Pasifik
| Lokasi | Kontak | Waktu Operasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
|
China |
Isnin - Jumaat, 8:30 pagi - 5:00 petang GMT +08:00 |