공인 사모 자산 관리자

공인 개인 자산 관리사(CPWM^®）

“공인 개인 자산 관리사”（Chartered Private Wealth Manager, 약칭 “CPWM^®”）인증 기준 체계는 공인 개인 자산 관리사 인증 기준 안내 위원회(이하 “인증 기준 안내 위원회”)의 지침 하에, 명업 국제 금융 인증 기준(상하이) 유한회사에 의해 개발되었습니다. 중국 산업은행의 전 행장 양카이생이 인증 기준 안내 위원회 의장을 맡고, 북경대학교 경제학부의 전 학장 손치샹과 공은행 안성 생명보험의 전 회장 손치핑이 인증 기준 안내 위원회 부의장을 맡고 있으며, 위원들은 중국 금융 기관의 고위 경영진, 유명 대학 교수 및 학술 기관의 최고 전문가로 구성되어 있습니다. “공인 개인 자산 관리사(CPWM^®）” 인증 기준 체계는 국내 자산 관리 분야의 최전선 업무 종사자를 위한 전문 자격 인증입니다.

금융 기관의 다양한 수준의 자산 관리 전문 인력에 대한 수요를 충족하기 위해, “공인 개인 자산 관리사（CPWM^®）” 자격 시험은 개인/가족 자산 관리 클라이언트 비즈니스 실무 시스템을 이론 기초로 하며, 다섯 가지 지식 모듈을 포함합니다: 자산 상담, 법률 상담, 세무 상담, 기업 상담 및 자산 관리 원칙 및 질문 안내 방식. “공인 개인 자산 관리사(CPWM^®）” 시험에 성공적으로 합격하고, 직업 윤리, 직업 경험 등의 관련 요구 사항을 충족한 개인은 자산 관리 비즈니스의 전문 지식과 기술을 습득했음을 의미하며, 다양한 자산 관리 기관에서 신뢰할 수 있는 전문 인력이 됩니다.

“공인 개인 자산 관리사（CPWM^®）” 자격 시험에 합격하고 자격 인증을 받을 수 있는 것은 자격증 소지자에게 다음과 같은 도움을 줄 수 있습니다:

• 자산 관리 분야의 권위 있는 자격 인증을 획득하다;

• 현지화된 자산 관리 관련 지식을 습득하다;

• 고액 자산 고객의 자산 관리 요구를 이해하다;

• 다양한 고액 자산 고객에게 자산 관리 서비스 솔루션을 제공하다;

• 독립적으로 고액 자산 고객을 개척하고, 자산 관리 성과를 효과적으로 향상시키다.

인증 체계

“공인 개인 자산 관리사（CPWM^®）”의 자격 인증 과정은 국제적으로 통용되는 “4E” 인증 방식으로, “4E”는 교육(Education), 시험(Examination), 경험(Experience), 윤리(Ethics)를 포함합니다.

“4E” 기준의 구체적인 내용

인증 과정:

자세한 내용은 클릭하세요http://mychartered.org를 확인하십시오.