認定プライベートウェルスマネージャー

特許プライベートウェルスマネージャー（CPWM^®）

「特許プライベートウェルスマネージャー」（Chartered Private Wealth Manager、略称「CPWM^®」）認証基準体系は、特許プライベートウェルスマネージャー認証基準指導委員会（以下「認証基準指導委員会」）の指導の下、明業国際金融認証基準（上海）有限公司によって開発されました。中国工商銀行の元行長、楊凱生が認証基準指導委員会の委員長を務め、北京大学経済学院の元院長、孫祁祥と工銀安盛人寿保険株式会社の元董事長、孫持平が副委員長を務め、委員には中国の金融機関の高管、高校の著名教授、学術機関のトップ専門家が含まれています。「特許プライベートウェルスマネージャー（CPWM^®」）認証基準体系は、国内の富裕層管理分野の前線業務担当者に対する専門資格認証です。

金融機関の異なるレベルの富裕層管理専門人材に対するニーズに応えるために、「特許プライベートウェルスマネージャー（CPWM^®」）証書試験はプライベート/家族の富裕層管理クライアント業務実践システムを理論基盤とし、内容は五大知識モジュールを含みます：資商、法商、税商、企商および富裕層管理の道と問導法。成功裏に「特許プライベートウェルスマネージャー（CPWM^®）」試験に合格し、職業倫理、職業経験などの関連要件を満たした個人は、富裕層管理業務の専門知識とスキルを習得したことを意味し、各種富裕層管理機関にとって信頼される専門家となります。

「特許プライベートウェルスマネージャー（CPWM^®」）証書試験に合格し、資格認証を通過することで、資格保有者は：

• 富裕層管理業界の権威ある資格認証を取得する；

• 地元に根ざした富裕層管理に関する知識を習得する；

• 高ネットワース顧客の富裕層管理ニーズを理解する；

• 異なる高ネットワース顧客に対して富裕層管理サービスの提案を提供する；

• 独立して高ネットワース顧客を開拓し、富裕層管理業績を効果的に向上させる。

認証体系

「特許プライベートウェルスマネージャー（CPWM^®」の資格認証プロセスは国際的に通用する「4E」認証方法を採用しています。その中で「4E」には：教育（Education）、試験（Examination）、経験（Experience）、倫理（Ethics）が含まれます。

「4E」基準の具体的内容

認証プロセス：

詳細については、クリックしてくださいhttp://mychartered.orgをご覧ください。