Chartered Private Wealth Manager (CPWM®）
“Chartered Private Wealth Manager” (Chartered Private Wealth Manager, disingkat “CPWM®”）sistem standar sertifikasi di bawah bimbingan Komite Panduan Standar Sertifikasi Chartered Private Wealth Manager (selanjutnya disebut “Komite Panduan Sertifikasi”), dikembangkan oleh Mingye International Financial Certification Standards (Shanghai) Co., Ltd. Mantan Presiden Bank of China, Yang Kaisheng, menjabat sebagai Ketua Komite Panduan Sertifikasi, mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Peking, Sun Qixiang, dan mantan Ketua ICBC-AXA Life Insurance Co., Ltd., Sun Chiping, menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Panduan Sertifikasi, dengan anggota termasuk eksekutif senior lembaga keuangan China, profesor terkenal di universitas, dan ahli terkemuka dari lembaga akademis. Sistem standar sertifikasi “Chartered Private Wealth Manager (CPWM®）” adalah sertifikasi kualifikasi profesional untuk personel bisnis front-end di bidang manajemen kekayaan di dalam negeri.
Untuk memenuhi kebutuhan lembaga keuangan akan talenta manajemen kekayaan profesional di berbagai tingkatan, ujian sertifikat “Chartered Private Wealth Manager (CPWM®）” menggunakan praktik sistem manajemen kekayaan pribadi/keluarga sebagai dasar teoritis, mencakup lima modul pengetahuan utama: kecerdasan finansial, hukum, perpajakan, bisnis, dan cara serta metode manajemen kekayaan. Individu yang berhasil melewati ujian “Chartered Private Wealth Manager (CPWM®）” dan memenuhi persyaratan terkait etika praktik, pengalaman kerja, dll., akan dianggap telah menguasai pengetahuan dan keterampilan profesional dalam bisnis manajemen kekayaan, dan akan menjadi profesional yang dapat dipercaya oleh berbagai lembaga manajemen kekayaan.
Melalui ujian sertifikat “Chartered Private Wealth Manager (CPWM®）” dan sertifikasi kualifikasi dapat membantu pemegang sertifikat:
-
Mendapatkan sertifikasi kualifikasi yang diakui di industri manajemen kekayaan;
-
Menguasai pengetahuan terkait manajemen kekayaan yang berbasis lokal;
-
Memahami kebutuhan manajemen kekayaan klien bernilai tinggi;
-
Menyediakan solusi layanan manajemen kekayaan untuk berbagai klien bernilai tinggi;
-
Mampu secara mandiri mengembangkan klien bernilai tinggi, secara efektif meningkatkan kinerja manajemen kekayaan.
Sistem Sertifikasi
Proses sertifikasi “Chartered Private Wealth Manager (CPWM®）” menggunakan metode sertifikasi “4E” yang umum digunakan secara internasional, di mana “4E” mencakup: pendidikan (Education), ujian (Examination), pengalaman (Experience), dan etika (Ethics).
“Isi spesifik standar “4E”
|
"4E" Standar |
Chartered Private Wealth Manager (CPWM®） |
|
Pendidikan |
Peserta ujian sertifikasi “Chartered Private Wealth Manager (CPWM®）” harus mengikuti pelatihan dari lembaga yang berwenang selama 36 jam akademik, yang mencakup lima modul: kecerdasan finansial, hukum, perpajakan, bisnis, dan cara serta metode manajemen kekayaan. |
|
Ujian |
Melalui ujian sertifikasi “Chartered Private Wealth Manager (CPWM®）” . |
|
Pengalaman |
Pengalaman kerja minimal 2 tahun (termasuk 2 tahun) di lembaga terkait manajemen kekayaan (bank, sekuritas, asuransi, trust, dana, kekayaan pihak ketiga, dll.) atau lembaga profesional lainnya (firma hukum, firma akuntan, dll.), dan pendapatan sebelum pajak tahun kalender sebelumnya tidak boleh kurang dari 300.000 RMB (dengan bukti pajak atau surat keterangan penghasilan dari perusahaan sebagai acuan). |
|
Etika |
Pemegang sertifikat harus mematuhi “Kode Etik Profesi Chartered Private Wealth Manager” . |
Proses Sertifikasi:
Untuk informasi lebih lanjut, silakan klikhttp://mychartered.org untuk mengetahui lebih lanjut.
Kontak Berdasarkan Lokasi
Asia Pasifik
| Lokasi | Kontak | Jam Buka | Deskripsi |
|---|---|---|---|
|
China |
Sen - Jum, 8:30 - 17:00 GMT +08:00 |