Képzett Magánvagyon-kezelő

Chartered Private Wealth Manager (CPWM^®）

„Chartered Private Wealth Manager” (Chartered Private Wealth Manager, röviden „CPWM^®”) tanúsítványi szabályrendszere a Chartered Private Wealth Manager Tanúsítványi Szabályzat Tanácsadó Testülete (a továbbiakban: Tanácsadó Testület) irányítása alatt, a Mingye International Financial Certification Standards (Shanghai) Co., Ltd. fejlesztette ki. A Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank korábbi elnöke, Yang Kaisheng a Tanácsadó Testület elnöke, míg a Peking Egyetem Gazdaságtudományi Karának korábbi dékánja, Sun Qixiang és az ICBC-AXA Életbiztosító Társaság korábbi elnöke, Sun Chiping a Tanácsadó Testület alelnökei, a tagok között kínai pénzügyi intézmények vezetői, neves egyetemi professzorok és tudományos intézetek szakértői találhatók. A „Chartered Private Wealth Manager (CPWM^®）” tanúsítványi szabályrendszere a hazai vagyonkezelési területen dolgozó szakemberek szakmai képesítése.

A pénzügyi intézmények különböző szintű vagyonkezelési szakemberek iránti igényeinek kielégítése érdekében a „Chartered Private Wealth Manager (CPWM^®）” tanúsítványvizsga a magán-/családi vagyonkezelési ügyfélszolgálati gyakorlat rendszerére épül, amely öt alapvető tudományterületet ölel fel: pénzügyi intelligencia, jogi ismeretek, adóügyi ismeretek, üzleti ismeretek és a vagyonkezelés művészete és kérdéskezelése. A „Chartered Private Wealth Manager (CPWM^®）” vizsgát sikeresen teljesítő és a szakmai etikai, tapasztalati követelményeknek megfelelő személyek azt jelenti, hogy áttekintették a vagyonkezelési tevékenység szakmai tudását és készségeit, és megbízható szakemberekké válnak a különböző vagyonkezelési intézmények számára.

A „Chartered Private Wealth Manager (CPWM^®）” tanúsítványvizsga sikeres teljesítése és a tanúsítvány megszerzése segíthet a tanúsítvánnyal rendelkezőnek:

• A vagyonkezelési iparban elismert szakmai képesítést szerezzen;

• Helyi vagyonkezelési ismeretekre tegyen szert;

• Megértse a magas nettó értékű ügyfelek vagyonkezelési igényeit;

• Változatos magas nettó értékű ügyfelek számára vagyonkezelési szolgáltatási megoldásokat nyújtson;

• Önállóan bővítse a magas nettó értékű ügyfélkört, hatékonyan növelve a vagyonkezelési teljesítményt.

Tanúsítványi rendszer

A „Chartered Private Wealth Manager (CPWM^®）” képesítési folyamata a nemzetközileg elismert „4E” tanúsítási módszert alkalmazza, ahol a „4E” a következőket foglalja magában: oktatás (Education), vizsga (Examination), tapasztalat (Experience) és etika (Ethics).

„4E” szabvány konkrét tartalma

Tanúsítási folyamat:

További részletekért kérjük, kattintson idehttp://mychartered.org megismeréséhez.