Certificirani privatni upravitelj bogatstva (CPWM®）
“Certificirani privatni upravitelj bogatstva” (Chartered Private Wealth Manager, skraćeno “CPWM®”) je sustav certifikacije koji se razvija pod vodstvom Odbora za smjernice certifikacije (u daljnjem tekstu “Odbor za smjernice”) koji je osnovao Mingye International Financial Certification Standards (Shanghai) Co., Ltd. Bivši predsjednik ICBC, Yang Kaisheng, predsjedava Odborom za smjernice, a bivši dekan Ekonomskog fakulteta na Pekinškom sveučilištu, Sun Qixiang, i bivši predsjednik ICBC-AXA osiguravajuće društvo, Sun Chiping, služe kao potpredsjednici Odbora. Članovi uključuju visoke dužnosnike kineskih financijskih institucija, ugledne profesore na sveučilištima i vrhunske stručnjake iz akademskih institucija. Sustav certifikacije “Certificirani privatni upravitelj bogatstva (CPWM®）” je stručna kvalifikacija namijenjena zaposlenicima na front-endu u području upravljanja bogatstvom u zemlji.
Kako bi zadovoljila potrebe financijskih institucija za različitim razinama stručnjaka za upravljanje bogatstvom, ispit za certifikat “Certificirani privatni upravitelj bogatstva (CPWM®）” temelji se na praksi upravljanja bogatstvom za privatne/obiteljske klijente, a sadržava pet glavnih modula znanja: financijska pismenost, pravna pismenost, porezna pismenost, poslovna pismenost i načela i metode upravljanja bogatstvom. Osobe koje uspješno prođu ispit “Certificirani privatni upravitelj bogatstva (CPWM®）” i ispunjavaju relevantne zahtjeve za etiku i radno iskustvo stječu certifikat, što znači da su ovladali stručnim znanjem i vještinama u području upravljanja bogatstvom i postaju pouzdani stručnjaci u raznim institucijama za upravljanje bogatstvom.
Prolazak ispita za certifikat “Certificirani privatni upravitelj bogatstva (CPWM®）” i potvrda kvalifikacije mogu pomoći nositelju certifikata:
-
Steći autoritativnu kvalifikaciju u industriji upravljanja bogatstvom;
-
Ovladati lokalnim znanjem vezanim uz upravljanje bogatstvom;
-
Razumjeti potrebe upravljanja bogatstvom klijenata s visokim neto vrijednostima;
-
Pripremiti rješenja za usluge upravljanja bogatstvom za različite klijente s visokim neto vrijednostima;
-
Neovisno steći klijente s visokim neto vrijednostima i učinkovito poboljšati rezultate u upravljanju bogatstvom.
Sustav certifikacije
Proces certifikacije za “Certificiranog privatnog upravitelja bogatstva (CPWM®）” koristi međunarodno prihvaćen “4E” sustav certifikacije, koji uključuje: obrazovanje (Education), ispit (Examination), iskustvo (Experience) i etiku (Ethics).
“4E” standard uključuje sljedeće
|
"4E" standard |
Certificirani privatni upravitelj bogatstva (CPWM®） |
|
Obrazovanje |
Za ispit “Certificirani privatni upravitelj bogatstva (CPWM®）” potrebno je pohađati obuku ovlaštenih institucija u ukupnom trajanju od 36 školskih sati, koja obuhvaća pet modula: financijska pismenost, pravna pismenost, porezna pismenost, poslovna pismenost i načela i metode upravljanja bogatstvom. |
|
Ispit |
Polaganje ispita za kvalifikaciju “Certificirani privatni upravitelj bogatstva (CPWM®）” . |
|
Iskustvo |
Više od 2 godine (uključujući 2 godine) radnog iskustva u institucijama povezanima s upravljanjem bogatstvom (banke, vrijednosni papiri, osiguranje, povjerenje, fondovi, treće strane) ili drugim profesionalnim institucijama (advokatske tvrtke, računovodstvene tvrtke i sl.), a prihod prije oporezivanja u prethodnoj kalendarskoj godini ne smije biti manji od 300.000 RMB (na temelju poreznih dokumenata ili potvrda o prihodima koje izda tvrtka). |
|
Etika |
Nositelji certifikata moraju se pridržavati “Koda etike za certificirane privatne upravitelje bogatstva”. |
Proces certifikacije:
Za više informacija, kliknitehttp://mychartered.org za detalje.
Kontakti prema lokaciji
Azijsko-pacifička regija
| Lokacije | Kontakt | Radno vrijeme | Opis |
|---|---|---|---|
|
Kina |
Pon - Pet, 8:30 - 17:00 GMT +08:00 |