Gestionnaire de patrimoine privé agréé

Gestionnaire de patrimoine privé agréé (CPWM^®）

Le “Gestionnaire de patrimoine privé agréé” (Chartered Private Wealth Manager, abrégé “CPWM^®”） est un système de certification développé sous la direction du Comité de normalisation des certifications des gestionnaires de patrimoine privé agréés (ci-après dénommé “Comité de normalisation”), établi par Mingye International Financial Certification Standards (Shanghai) Co., Ltd. L'ancien président de l'Industrial and Commercial Bank of China, Yang Kaisheng, est le président du Comité de normalisation, tandis que l'ancien doyen de l'École d'économie de l'Université de Pékin, Sun Qixiang, et l'ancien président de ICBC-AXA Life Insurance Co., Ltd., Sun Chiping, sont vice-présidents du Comité. Les membres comprennent des cadres supérieurs d'institutions financières chinoises, des professeurs renommés d'universités et des experts de premier plan d'institutions académiques. Le système de certification “Gestionnaire de patrimoine privé agréé (CPWM^®）” est une certification professionnelle destinée aux professionnels de la gestion de patrimoine dans le pays.

Pour répondre aux besoins des institutions financières en matière de talents professionnels de gestion de patrimoine à différents niveaux, la certification “Gestionnaire de patrimoine privé agréé (CPWM^®）” repose sur un système de pratique client en gestion de patrimoine privé/familial, couvrant cinq grands modules de connaissance : la gestion financière, la gestion juridique, la gestion fiscale, la gestion d'entreprise et les principes de gestion de patrimoine et de conseil. Les personnes qui réussissent l'examen “Gestionnaire de patrimoine privé agréé (CPWM^®）” et qui satisfont aux exigences éthiques et d'expérience professionnelle obtiennent un certificat, ce qui signifie qu'elles maîtrisent les compétences professionnelles en gestion de patrimoine et deviennent des professionnels de confiance dans divers types d'institutions de gestion de patrimoine.

En réussissant l'examen de certification “Gestionnaire de patrimoine privé agréé (CPWM^®）” et en obtenant la certification, les titulaires peuvent :

• Obtenir une certification d'autorité dans le domaine de la gestion de patrimoine ;

• Maîtriser les connaissances liées à la gestion de patrimoine local ;

• Comprendre les besoins en gestion de patrimoine des clients à haute valeur nette ;

• Fournir des solutions de gestion de patrimoine pour différents clients à haute valeur nette ;

• Développer de manière indépendante des clients à haute valeur nette, améliorant ainsi efficacement les performances en gestion de patrimoine.

Système de certification

Le processus de certification pour “Gestionnaire de patrimoine privé agréé (CPWM^®）” utilise le système de certification “4E” courant à l'international, qui comprend : Éducation (Education), Examen (Examination), Expérience (Experience) et Éthique (Ethics).

Contenu spécifique de la norme “4E”

Processus de certification :

Pour plus de détails, veuillez cliquer surhttp://mychartered.org pour en savoir plus.