Gestor de Patrimonio Privado Certificado (CPWM®）
El estándar de certificación “Gestor de Patrimonio Privado Certificado” (Chartered Private Wealth Manager, abreviado como “CPWM®”）es desarrollado bajo la guía del Comité de Normas de Certificación del Gestor de Patrimonio Privado Certificado (en adelante “Comité de Normas de Certificación”), por Mingye International Financial Certification Standards (Shanghai) Co., Ltd. El ex presidente del Banco Industrial y Comercial de China, Yang Kaisheng, es el presidente del Comité de Normas de Certificación, mientras que el ex decano de la Escuela de Economía de la Universidad de Pekín, Sun Qixiang, y el ex presidente de ICBC-AXA Life Insurance Co., Ltd., Sun Chiping, son los vicepresidentes del Comité de Normas de Certificación. Los miembros incluyen ejecutivos de instituciones financieras en China, profesores destacados de universidades y expertos de instituciones académicas de primer nivel. El sistema de estándares de certificación “Gestor de Patrimonio Privado Certificado (CPWM®）” es una certificación profesional dirigida a los profesionales de primera línea en el campo de la gestión de patrimonio en el país.
Para satisfacer la demanda de las instituciones financieras por talentos en gestión de patrimonio de diferentes niveles, el examen de certificación “Gestor de Patrimonio Privado Certificado (CPWM®）” se basa en la práctica de gestión de patrimonio privado/familiar y abarca cinco módulos de conocimiento: gestión de activos, gestión legal, gestión fiscal, gestión empresarial y la filosofía y metodología de la gestión de patrimonio. Aquellos que aprueban el examen de “Gestor de Patrimonio Privado Certificado (CPWM®）” y cumplen con los requisitos de ética profesional, experiencia laboral y otros requisitos relacionados obtendrán el certificado, lo que significa que han dominado las competencias profesionales en gestión de patrimonio y se convierten en profesionales de confianza en diversas instituciones de gestión de patrimonio.
Aprobar el examen de certificación “Gestor de Patrimonio Privado Certificado (CPWM®）” y obtener la certificación puede ayudar a los titulares:
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Obtener una certificación de autoridad en la industria de gestión de patrimonio;
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Dominar conocimientos sobre gestión de patrimonio adaptados al mercado local;
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Entender las necesidades de gestión de patrimonio de clientes de alto patrimonio;
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Proporcionar soluciones de gestión de patrimonio para diferentes clientes de alto patrimonio;
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Desarrollar de manera independiente clientes de alto patrimonio y mejorar efectivamente el rendimiento en la gestión de patrimonio.
Sistema de Certificación
El proceso de certificación “Gestor de Patrimonio Privado Certificado（CPWM®）” adopta el método de certificación “4E” ampliamente utilizado a nivel internacional, donde “4E” incluye: Educación (Education), Examen (Examination), Experiencia (Experience) y Ética (Ethics).
Contenido específico de los estándares “4E”
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"Estándar 4E" |
Gestor de Patrimonio Privado Certificado（CPWM®） |
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Educación |
Los candidatos deben asistir a una capacitación autorizada de 36 horas antes del examen de certificación “Gestor de Patrimonio Privado Certificado（CPWM®）”, que cubre cinco módulos: gestión de activos, gestión legal, gestión fiscal, gestión empresarial, y la filosofía y metodología de la gestión de patrimonio. |
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Examen |
Aprobar el examen de certificación “Gestor de Patrimonio Privado Certificado（CPWM®）”. |
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Experiencia |
Experiencia laboral de al menos 2 años (incluyendo 2 años) en instituciones relacionadas con la gestión de patrimonio (bancos, valores, seguros, fideicomisos, fondos, patrimonio de terceros, etc.) o en otras instituciones profesionales (bufetes de abogados, firmas contables, etc.), y un ingreso bruto antes de impuestos no menor a 300,000 RMB en el año anterior a la certificación (según lo confirmado por un recibo de impuestos o un comprobante de ingresos emitido por la empresa). |
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Ética |
Los titulares deben cumplir con el “Código de Ética Profesional del Gestor de Patrimonio Privado Certificado”. |
Proceso de Certificación:
Para más detalles, por favor haga clic enhttp://mychartered.org para más información.
Contactos por Ubicación
Asia-Pacífico
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China |
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