Chartered Private Wealth Manager (CPWM®）
„Chartered Private Wealth Manager“ (Chartered Private Wealth Manager, kurz „CPWM®“）Zertifizierungsstandard wurde unter der Leitung des Zertifizierungsstandards-Ausschusses für Chartered Private Wealth Manager (im Folgenden „Zertifizierungsstandards-Ausschuss“) entwickelt,, von der Mingye International Financial Certification Standard (Shanghai) Co., Ltd. erstellt. Der ehemalige Präsident der Industrial and Commercial Bank of China, Yang Kaisheng, ist Vorsitzender des Zertifizierungsstandards-Ausschusses, während der ehemalige Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Peking-Universität, Sun Qixiang, und der ehemalige Vorsitzende von ICBC-AXA Life Insurance, Sun Chiping, stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses sind. Die Mitglieder umfassen Führungskräfte chinesischer Finanzinstitute, renommierte Professoren aus Hochschulen und Top-Experten aus akademischen Institutionen. Das Zertifizierungsstandardsystem „Chartered Private Wealth Manager (CPWM®）” ist eine professionelle Qualifikationszertifizierung für das Wealth-Management-Frontend-Personal im Inland.
Um den Anforderungen von Finanzinstituten an verschiedene Ebenen von Fachkräften im Wealth Management gerecht zu werden, basiert die Prüfung für das Zertifikat „Chartered Private Wealth Manager (CPWM®）” auf der praktischen Anwendung des Private-/Familienvermögensmanagements und umfasst fünf Wissensmodule: Finanzwissen, rechtliches Wissen, Steuerwissen, Unternehmenswissen sowie die Philosophie des Wealth Managements und Beratungsmethoden. Personen, die die Prüfung „Chartered Private Wealth Manager (CPWM®）“ erfolgreich bestehen und die Anforderungen an berufliche Ethik und Erfahrung erfüllen, haben die Fachkenntnisse im Wealth Management erworben und werden vertrauenswürdige Fachkräfte in verschiedenen Wealth-Management-Institutionen.
Durch das Bestehen der Prüfung „Chartered Private Wealth Manager (CPWM®）” und die Erlangung der Qualifikationszertifizierung können Zertifikatsinhaber:
-
Eine autorisierte Qualifikationszertifizierung im Wealth Management erwerben;
-
Lokale Kenntnisse im Wealth Management erwerben;
-
Die Wealth-Management-Anforderungen von vermögenden Kunden verstehen;
-
Vermögenden Kunden maßgeschneiderte Wealth-Management-Lösungen anbieten;
-
Eigenständig vermögende Kunden anwerben und die Leistung im Wealth Management effektiv steigern.
Zertifizierungssystem
Der Zertifizierungsprozess für „Chartered Private Wealth Manager (CPWM®）“ verwendet das international anerkannte „4E“ Zertifizierungssystem, wobei „4E“ für: Bildung (Education), Prüfung (Examination), Erfahrung (Experience) und Ethik (Ethics) steht.
„4E“ Standards im Detail
|
„4E“ Standards |
Chartered Private Wealth Manager (CPWM®） |
|
Bildung |
Vor der Prüfung für die Qualifikation „Chartered Private Wealth Manager (CPWM®）“ sind insgesamt 36 Stunden Schulung bei einer autorisierten Institution erforderlich, die fünf Module umfasst: Finanzwissen, rechtliches Wissen, Steuerwissen, Unternehmenswissen sowie die Philosophie des Wealth Managements und Beratungsmethoden. |
|
Prüfung |
Bestehen der Prüfung für die Qualifikation „Chartered Private Wealth Manager (CPWM®）“. |
|
Erfahrung |
Mindestens 2 Jahre (einschließlich 2 Jahre) Erfahrung in einer Institution, die mit Wealth Management zu tun hat (Banken, Wertpapiergesellschaften, Versicherungen, Treuhandgesellschaften, Fonds, Dritte Vermögensverwalter usw.) oder in einer anderen Fachinstitution (Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften usw.), und das steuerpflichtige Einkommen des vorangegangenen Kalenderjahres beträgt mindestens 300.000 RMB (basierend auf Steuerunterlagen oder vom Unternehmen ausgestellten Einkommensnachweisen). |
|
Ethik |
Der Zertifikatsinhaber muss den „Berufsstandards für Chartered Private Wealth Manager“ entsprechen. |
Zertifizierungsprozess:
Für weitere Details klicken Sie bitte http://mychartered.org für mehr Informationen.
Kontakte nach Standort
Asien-Pazifik
| Standorte | Kontakt | Öffnungszeiten | Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
China |
Mo - Fr, 8:30 - 17:00 GMT +08:00 |