Certificeret Privat Formueforvalter

Chartered Private Wealth Manager（CPWM^®）

“Chartered Private Wealth Manager”（Chartered Private Wealth Manager, forkortet “CPWM^®”）certificeringsstandard systemet er under vejledning af Chartered Private Wealth Manager certificeringsstandard rådgivningsudvalget (herefter “certificeringsstandard rådgivningsudvalget”), udviklet af Mingye International Financial Certification Standards (Shanghai) Co., Ltd. Den tidligere præsident for Industrial and Commercial Bank of China, Yang Kaisheng, fungerer som formand for certificeringsstandard rådgivningsudvalget, mens den tidligere dekan for Peking Universitets Økonomiske Fakultet, Sun Qixiang, og den tidligere formand for ICBC-AXA Life Insurance Co., Ltd., Sun Chiping, fungerer som næstformænd for certificeringsstandard rådgivningsudvalget. Medlemmerne inkluderer topledere fra kinesiske finansinstitutioner, kendte professorer fra universiteter og førende eksperter fra akademiske institutioner. “Chartered Private Wealth Manager（CPWM^®）”certificeringsstandard systemet er den professionelle kvalifikationscertificering inden for formueforvaltningsområdet for frontlinjepersonale i Kina.

For at imødekomme finansinstitutionernes behov for formueforvaltningsprofessionelle på forskellige niveauer, er “Chartered Private Wealth Manager（CPWM^®）”certifikatprøven baseret på privat/familie formueforvaltning klientforretningspraksis system, og indholdet dækker fem hovedvidensmoduler: formuekompetence, juridisk kompetence, skattekompetence, forretningskompetence samt vejen til formueforvaltning og vejledningsmetoder. At bestå “Chartered Private Wealth Manager（CPWM^®）”prøven og opfylde kravene til professionel etik, erhvervserfaring og andre relevante krav betyder, at den pågældende person har mestret de professionelle viden og færdigheder inden for formueforvaltning, og vil blive en betroet professionel inden for forskellige formueforvaltningsinstitutioner.

At bestå “Chartered Private Wealth Manager（CPWM^®）”certifikatprøven og opnå kvalifikationscertificering kan hjælpe indehaveren:

• med at opnå en autoritativ kvalifikationscertificering inden for formueforvaltning;

• at mestre lokal viden om formueforvaltning;

• at forstå højnettoformueklienters behov for formueforvaltning;

• at tilbyde formueforvaltningsserviceplaner til forskellige højnettoformueklienter;

• at uafhængigt udvikle højnettoformueklienter og effektivt forbedre præstationerne inden for formueforvaltning.

Certificeringssystem

Certificeringen “Chartered Private Wealth Manager（CPWM^®）” følger en internationalt anerkendt “4E” certificeringsmetode, hvor “4E” omfatter: Uddannelse (Education), Eksamen (Examination), Erfaring (Experience) og Etik (Ethics).

Indholdet af “4E” standarden

Certificeringsproces:

For mere detaljeret information, klik venligsthttp://mychartered.org for at lære mere.