Rheolwr Cyfoeth Preifat wedi’i Thystysgrifio (CPWM®）
“Rheolwr Cyfoeth Preifat wedi’i Thystysgrifio” (Chartered Private Wealth Manager, yn fyr “CPWM®”）yn system safonau ardystio a gynhelir dan arweiniad y Pwyllgor Cyfarwyddol Safonau Ardystio Rheolwr Cyfoeth Preifat wedi’i Thystysgrifio (o hyn ymlaen, “y Pwyllgor Cyfarwyddol”), a ddatblygwyd gan Mingye International Financial Certification Standards (Shanghai) Co., Ltd. Mae’r cyn-bennaeth o Bankio Masnachol Tsieina, Yang Kaisheng, yn cadeirio’r Pwyllgor Cyfarwyddol, gyda’r cyn-bennaeth o’r Ysgol Economeg ym Mhrifysgol Beijing, Sun Qixiang, a chyn-gadeirydd o ICBC-AXA Life Insurance Co., Ltd., Sun Chiping, yn dirprwy gadeiryddion. Mae'r aelodau yn cynnwys uwch weithwyr yn sefydliadau ariannol Tsieina, proffesorion enwog mewn prifysgolion a chynghorwyr academaidd o sefydliadau academaidd blaenllaw. Mae system safonau ardystio “Rheolwr Cyfoeth Preifat wedi’i Thystysgrifio (CPWM®）” yn ardystiad proffesiynol ar gyfer gweithwyr gweithredol yn y maes rheoli cyfoeth yn y wlad.
Er mwyn diwallu anghenion sefydliadau ariannol am weithwyr proffesiynol rheoli cyfoeth ar wahanol raddfeydd, mae’r arholiad tystysgrif “Rheolwr Cyfoeth Preifat wedi’i Thystysgrifio (CPWM®）” yn seiliedig ar system ymarfer cwmnïau rheoli cyfoeth breifat /teuluol, a chynnwys yn cynnwys pum modiwl gwybodaeth: gwybodaeth ariannol, gwybodaeth gyfreithiol, gwybodaeth treth, gwybodaeth fusnes, a'r gwyddor o reoli cyfoeth a'r dulliau cynghori. Mae llwyddiant yn yr arholiad “Rheolwr Cyfoeth Preifat wedi’i Thystysgrifio (CPWM®）” a bod yn bodloni gofynion perthnasol am ymddygiad proffesiynol, profiad proffesiynol, ac ati yn golygu bod y person wedi meistroli gwybodaeth a sgiliau proffesiynol yn y maes rheoli cyfoeth, ac y bydd yn dod yn weithwyr proffesiynol dibynadwy i bob math o sefydliadau rheoli cyfoeth.
Drwy dderbyn tystysgrif “Rheolwr Cyfoeth Preifat wedi’i Thystysgrifio (CPWM®）” a llwyddo yn yr ardystiad, gall y deiliad:
-
Cael ardystiad cymwysedig awdurdodol yn y diwydiant rheoli cyfoeth;
-
Meistroli gwybodaeth gysylltiedig â rheoli cyfoeth yn lleol;
-
Deall anghenion rheoli cyfoeth cwsmeriaid uchel eu gwerth;
-
Darparu cynlluniau gwasanaeth rheoli cyfoeth ar gyfer cwsmeriaid uchel eu gwerth;
-
Datblygu cwsmeriaid uchel eu gwerth yn annibynnol, gan wella perfformiad rheoli cyfoeth yn effeithiol.
System Ardystio
Mae’r broses ardystio ar gyfer “Rheolwr Cyfoeth Preifat wedi’i Thystysgrifio (CPWM®）” yn dilyn y dull “4E” sy’n gyffredin ar draws y byd, sy’n cynnwys: Addysg (Education), Arholiad (Examination), Profiad (Experience) a Moeseg (Ethics).
“Mae cynnwys penodol y safon “4E”
|
"4E" standard |
Rheolwr Cyfoeth Preifat wedi’i Thystysgrifio (CPWM®） |
|
Addysg |
Mae’n ofynnol i ymgeiswyr gymryd hyfforddiant gan sefydliad awdurdodedig sy’n cyfateb i 36 awr y gwers, gyda chynnwys yn cynnwys pum modiwl: gwybodaeth ariannol, gwybodaeth gyfreithiol, gwybodaeth treth, gwybodaeth fusnes, a’r gwyddor o reoli cyfoeth a’r dulliau cynghori. |
|
Arholiad |
Mae’n ofynnol i ymgeiswyr ddilysu drwy’r arholiad “Rheolwr Cyfoeth Preifat wedi’i Thystysgrifio (CPWM®）” . |
|
Profiad |
Profiad o ddwy flynedd o leiaf (gan gynnwys dwy flynedd) yn sefydliadau perthnasol i reoli cyfoeth (banciau, gwerthwyr, yswiriant, ymddiriedolaethau, cronfeydd, cyfoeth trydydd parti, ac ati) neu sefydliadau proffesiynol eraill (gweithredwyr cyfreithiol, gweithredwyr cyfrifeg, ac ati) ac y bydd yn ofynnol i incwm cyn-dreth y flwyddyn ddiwethaf fod o leiaf 300,000 yuan (yn unol â thystiolaeth treth neu dystiolaeth incwm a gynhelir gan y cwmni). |
|
Moeseg |
Mae’n ofynnol i’r deiliad ddilyn “Cod Moeseg Proffesiynol Rheolwr Cyfoeth Preifat wedi’i Thystysgrifio”. |
Ffrydiau Ardystio:
Am fanylion ychwanegol, cliciwchhttp://mychartered.orgi ddysgu mwy.
Cyswllt yn ôl Lleoliad
Asia a'r Pasifig
| Lleoliadau | Cyswllt | Oriau Agor | Disgrifiad |
|---|---|---|---|
|
China |
Llun - Gwener, 8:30am - 5:00pm GMT +08:00 |