بحث
العودة

مدير ثروة خاص معتمد

Chartered Private Wealth Manager

مركز اختبار الامتحان

تحضير

مدير الثروات الخاص المعتمد (CPWM®）

“مدير الثروات الخاص المعتمد” (Chartered Private Wealth Manager، اختصاراً “CPWM®”） هو نظام معايير الشهادة الذي تم تطويره تحت إشراف لجنة توجيه معايير الشهادة لمديري الثروات الخاصة المعتمدين (المشار إليها فيما بعد بـ "لجنة التوجيه"), من قبل شركة Mingye International Financial Certification Standards (Shanghai) Co.، Ltd. كان الرئيس السابق للبنك الصناعي والتجاري الصيني، يانغ كايسينغ، هو رئيس لجنة التوجيه، بينما كان سون تشيشيانغ، الرئيس السابق لكلية الاقتصاد بجامعة بكين، وسون تشيبينغ، الرئيس السابق لشركة ICBC-AXA Life Insurance Co.، Ltd.، نواب لرئيس اللجنة، وضمت الأعضاء التنفيذيين من المؤسسات المالية الصينية، وأساتذة مشهورين في الجامعات، وخبراء بارزين من المؤسسات الأكاديمية. يمثل نظام الشهادة "مدير الثروات الخاص المعتمد (CPWM®）” شهادة مؤهلة مهنية موجهة لموظفي الأعمال الأمامية في مجال إدارة الثروات.

لتلبية احتياجات المؤسسات المالية للكوادر المهنية في إدارة الثروات بمستويات مختلفة، تم تصميم اختبار شهادة “مدير الثروات الخاص المعتمد (CPWM®）” باستخدام نظام ممارسة الأعمال لعملاء إدارة الثروات الخاصة/العائلية كأساس نظري، ويشمل المحتوى خمسة مجالات معرفية رئيسية: التمويل، القانون، الضرائب، الأعمال، وفن إدارة الثروات واستشاراتها. النجاح في اجتياز اختبار “مدير الثروات الخاص المعتمد (CPWM®）” وتلبية المتطلبات المتعلقة بالأخلاقيات المهنية والخبرة العملية وما إلى ذلك يعني أن الشخص قد أتمكن من المهارات والمعارف المهنية في إدارة الثروات، وسيصبح محترفاً موثوقاً به في مختلف مؤسسات إدارة الثروات.

من خلال اجتياز اختبار شهادة “مدير الثروات الخاص المعتمد (CPWM®）” والحصول على الشهادات المؤهلة، يمكن أن يساعد حاملي الشهادات في:

  • الحصول على شهادة مؤهلة موثوقة في مجال إدارة الثروات؛

  • تملك المعرفة المتعلقة بإدارة الثروات المبنية على السوق المحلية؛

  • فهم احتياجات إدارة الثروات للعملاء ذوي الثروات العالية؛

  • تقديم حلول إدارة الثروات لعملاء ذوي الثروات العالية المختلفة؛

  • تطوير عملاء ذوي الثروات العالية بشكل مستقل، مما يعزز الأداء في إدارة الثروات.

 

نظام الشهادة

عملية التأهيل لشهادة “مدير الثروات الخاص المعتمد (CPWM®）” تستخدم نظام الشهادة الشائع عالمياً المعروف باسم “4E”، حيث تشمل “4E”: التعليم (Education)، الامتحان (Examination)، الخبرة (Experience)، والأخلاقيات (Ethics).

“4E” معايير المحتوى التفصيلية

"4E" المعايير

مدير الثروات الخاص المعتمد (CPWM®）

التعليم

القيام بتدريب معتمد قبل امتحان شهادة “مدير الثروات الخاص المعتمد (CPWM®）” لمدة 36 ساعة أكاديمية، والمحتوى الرئيسي يتضمن خمسة مجالات: التمويل، القانون، الضرائب، الأعمال، وفن إدارة الثروات واستشاراتها.

الامتحان

اجتياز امتحان شهادة “مدير الثروات الخاص المعتمد (CPWM®）”.

الخبرة

خبرة لا تقل عن سنتين (شاملة) في المؤسسات المتعلقة بإدارة الثروات (البنوك، الأوراق المالية، التأمين، الثقة، الصناديق، الثروات من طرف ثالث، إلخ) أو مؤسسات مهنية أخرى (مكاتب المحاماة، مكاتب المحاسبة، إلخ) مع كون الدخل قبل الضرائب للسنة المالية السابقة لا يقل عن 300,000 يوان صيني (حسب الإقرار الضريبي أو إثبات الدخل الصادر عن الشركة).

الأخلاق

يجب على حاملي الشهادات الالتزام بمدونة السلوك المهني لمدير الثروات الخاص المعتمد.

 

عملية الشهادة:

 

لمزيد من التفاصيل، يرجى النقر علىhttp://mychartered.orgللمعرفة.

جهات الاتصال حسب الموقع

آسيا والمحيط الهادئ

المواقع الاتصال ساعات العمل الوصف

الصين

+86-10-82345674 

الاثنين - الجمعة، 8:30 صباحاً - 5:00 مساءً بتوقيت غرينتش +08:00